السعودية تختار 3 بنوك عالمية لترتيب أول إصدار دولي للسندات

أظهرت النشرة الخاصة بأول إصدار دولي لسندات مقومة بالدولار للسعودية، تعيين المملكة ثلاثة بنوك عالمية لترتيب الإصدار.

وبحسب النشرة التي اطلع عليها  ،  فإن البنوك الثلاثة هي: "سيتي جروب"، و"اتش اس بي سي"، و"جي بي مورجان".

واختارت السعودية، 7 بنوك كمديرين للاكتتاب وهي: بنك الصين، و بي ان بي باريبا، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وام يو اف جي الياباني للأوراق المالية، وبنك محلي وحيد هو البنك الأهلي كابيتال.

ومنحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيفاً مؤقتاً للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند (A1).

وقالت الوكالة في بيان لها إن هذا التصنيف يعكس التصنيف الائتماني للسعودية وقوتها الاقتصادية والمالية.

وأضافت: "على الرغم من الضعف الذي أصاب السعودية في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلا أنها ما تزال قوية نسبياً، نتيجة الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة لديها".

ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الثلاثاء، تصنيفاً متوقعاً للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند (AA-). 

وأعلن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية، أمس الأول الإثنين، إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام.

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن إصدار أدوات للدين العام (سندات بالدولار الأمريكي)، تزامناً مع تعرضها لضغوط هبوط أسعار النفط الخام.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدين (المحلي والخارجي) المستحق عليها، يبلغ 73 مليار دولار، 63 مليار دولار أمريكي منها محلية، و10 مليار دولار خارجية.