"فرتيجلوب" التّابعة لـ "أدنوك" و"أو سي آي" تعلن النطاق السعري للسهم

- تحديد نطاق السعر للسهم بين 2.45 و 2.65 درهم، مما يضع القيمة السوقية للشركة بين 20.2 و 22 مليار درهم.

- ثلاث مؤسسات استثمارية محلية وعالمية تستثمر في الطرح هي: صندوق أبوظبي للتقاعد، وصندوق الثروة السيادية لسنغافورة "جي آي سي"، و"إنكلوسيف كابيتال بارتنرز".

-"فرتيجلوب" ترفع توقعات توزيعات الأرباح إلى 735 مليون درهم على الأقل عن النصف الثاني من عام 2021، و1.468 مليار درهم على الأقل عن العام المالي 2022.

- الطرح يمثل خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات أدنوك و"فرتيجلوب"، ويسهم في نمو وتطور أسواق المال في الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة للنمو الاقتصادي المستدام ووثيقة ’مبادئ الخمسين‘.

- الطرح العام لشركة "فرتيجلوب" يأتي بعد النجاح الكبير الذي شهده الطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للحفر" التي أُدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر.

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام/ أعلنت شركة "فرتيجلوب"، الرائدة في مجال الأسمدة التّابعة لـ "أدنوك" و"أو سي آي"، اليوم عن النطاق السعري للسهم في الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبدء فترة الاشتراك في الطرح العام. وتم تحديد نطاق السعر للسهم بين 2.45 و 2.65 درهم، مما يضع القيمة السوقية للشركة بين 20.2 و 22 مليار درهم.

وكانت "فرتيجلوب" قد وقعت اتفاقية مع ثلاث مؤسسات استثمارية محلية وعالمية للاستثمار في الطرح، وقامت برفع توقعاتها لتوزيعات الأرباح عن النصف الثاني من عام 2021 والعام المالي 2022.

ومن المُتوقّع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأربعاء 20 أكتوبر الجاري، على أن يتم بدء تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري. وتبدأ اليوم فترة الاشتراك في الاكتتاب العام الأولي ، وتستمر حتى يوم الإثنين 18 أكتوبر الجاري لشريحة الأفراد وغيرهم من المستثمرين في دولة الإمارات، ولغاية يوم الثلاثاء 19 أكتوبر الجاري بالنسبة للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية.

ووقعت "فرتيجلوب" اتفاقية للاستثمار في الطرح مع كل من "صندوق أبوظبي للتقاعد"، وصندوق الثروة السيادية لدولة سنغافورة "جي آي سي"، ، بالإضافة إلى "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز" وهي مؤسسة تختص بالاستشارات الاستثمارية القائمة على الحوكمة البيئية والمجتمعية ومقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة. وتصل قيمة الاستثمار المجمع لهذه المؤسسات في الطرح إلى 847 مليون درهم /231 مليون دولار/. كما أعلنت "فرتيجلوب" عن تعيين جيف أوبن، مؤسس "إنكلوسيف كابيتال بارتنرز"، عضواً مستقلاً في مجلس إدارة الشركة.

وتماشياً مع بيئة السّوق الإيجابية، قامت "فرتيجلوب" برفع توقعات توزيعات الأرباح من 550 مليون درهم إلى 735 مليون درهم على الأقل عن النصف الثاني من عام 2021، ومن 1.156 مليار درهم إلى 1.468 مليار درهم على الأقل عن العام المالي 2022، على أن يتم دفع توزيعات الأرباح في شهر أبريل 2022 عن نصف العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، ودفع النصف الأول والثاني من توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022 في شهري أكتوبر 2022، وأبريل 2023 على التوالي.

ويأتي الطرح العام لشركة "فرتيجلوب" بعد نجاح الطرح العام الأولي لشركة "أدنوك للحفر"، والتي أُدرجت أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 أكتوبر الجاري، حيث تمت تغطية الطرح بأكثر من 31 مرة وتخطى الطلب على الأسهم 127 مليار دولار.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة فرتيجلوب: "استقطب الاكتتاب العام الأولي لشركة ’فرتيجلوب‘ اهتماماً كبيراً منذ الإعلان عن نية الطرح، ويسعدنا أن نوفر للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة مميزة للمشاركة في مسيرة النمو التي تشهدها الشركة. وكلنا ثقة بأن هذا الطرح يمثل خطوة جديدة في سجل نجاحات وإنجازات ’أدنوك‘ و’فرتيجلوب‘، كما أنه يسهم بدور مهم في نمو وتطور أسواق المال في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للنمو الاقتصادي المستدام ووثيقة ’مبادئ الخمسين‘".

وأضاف: "تمتلك ’فرتيجلوب‘ العديد من المزايا التي تمكنها من القيام بدور محوري في مجال الأمن الغذائي الذي تزداد أهميته بالنسبة للعالم، وكذلك الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها اقتصاد الهيدروجين الناشئ. ونحن متفائلون بالمستقبل، خاصةً وأن أدنوك و’أو سي آي‘ تتشاركان رؤية موحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق وتعزيز القيمة، وتقديم الدعم المستمر لشركة ’فرتيجلوب‘ والالتزام بالبقاء كمساهمين رئيسيين فيها على المدى الطويل".

وتتمتع شركة "فرتيجلوب" بأداء تشغيلي ومالي قوي منذ تأسيسها في عام 2019، وتتوقع الشركة أن يساهم الطرح العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ مكانتها عالمياً، في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق أداء قوي مع الحفاظ على تدفقات نقدية قوية ودفع توزيعات أرباح مستقبلية جذابة.

ويتيح الطرح المحتمل فرصة الاستثمار في "فرتيجلوب" التي تعتبر أكبر مُصدّر بحري لليوريا والأمونيا في العالم، بالإضافة لتمتعها بالعديد من المزايا التي تؤهلها للنموّ على المدى الطويل، وإمكانية دفع توزيعات أرباح مستقبلية جاذبة مدعومة بالأداء المالي القوي للشركة وانخفاض تكاليف صيانة أصولها الرأسمالية وقدرتها على إدارة التدفقات النقدية.

وتدعم القدرة الإنتاجية للشركة قاعدة من الأصول الحديثة، وإمكانات عالمية للتخزين والتوزيع بفضل البنية التحتية التي تتيح الوصول المباشر إلى أهم ستة موانئ للتصدير على البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، والخليج العربي.

وبصفتها رائدة في مجال تجارة الأمونيا وتطوير إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، تتمتع "فرتيجلوب" بمميزات مهمة تؤهلها للاستفادة من الطلب المتزايد على الأمونيا الخالية من الكربون، وهي منُتج حامل للهيدروجين ومصدر للوقود النظيف يتزايد الطلب عليه في ظل التحول في مجال الطاقة.

ويتيح الطرح العام للمستثمرين فرص الاستفادة من خطط الشركة المستقبلية لخلق وتعزيز القيمة في العديد من المجالات، بما في ذلك الفرص الناشئة في مجال الأمونيا الخالية من الكربون والمتوقع أن يشهد الطلب العالمي عليها زيادة كبيرة تقدّر بحوالي 26 مليون طن بحلول عام 2030، وحوالي 40 مليون طن في عام 2035. ومؤخراً، قامت أدنوك و"فرتيجلوب" ببيع شحنات من الأمونيا منخفضة الكربون "الزرقاء" لثلاثة عملاء في اليابان.

وتأسست شركة "فرتيجلوب" في سبتمبر 2019 من خلال شراكة استراتيجية بين "أو سي آي" بحصة 58%، و"أدنوك" بحصة 42%، وهي تمتلك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في المنطقة.

قد يهمك ايضا:

أرامكو تنفذ صفقة الاستحواذ على 70% من سابك

محطة توزيع المشتقات البترولية في جازان تعود للعمل بشكل كامل